Notre offre

 

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Structuration et supervision de portefeuille d’investissements

Nos services-conseils en matière d’investissement vous permettent d’avoir une perspective globale et de faire des choix éclairés pour votre patrimoine. Ils comprennent :

  • une évaluation de vos objectifs de placements
  • l’établissement de votre répartition d’actifs stratégique (plan long terme)
  • une planification de la retraite en lien avec la gestion du portefeuille
  • la prise en compte de l’efficacité (optimisation) fiscale du portefeuille
  • l’établissement d’un énoncé de politique de placement
  • la répartition tactique de vos actifs (positionnement à court terme)
  • une sélection optimale des gestionnaires de portefeuilles (locaux et globaux)
  • des rapports de gestion clairs et consolidés
  • des suivis réguliers et des révisions selon les besoins
  • une tarification compétitive et transparente

Nous vous proposons des conseils professionnels et une recherche indépendante mettant l’accent sur la protection de votre capital. Vous recevrez des avis clairs quant à différentes stratégies ainsi que des moyens de les mettre en œuvre. Toutes les solutions seront conçues selon vos besoins. Par ailleurs, la structure des coûts sera toujours transparente.

Family office

Service de « family office »

Notre offre « family office » est adaptée et personnalisée en fonction des besoins uniques de chaque famille. Celle-ci regroupe entre autres la consultation intégrale, le soutien, l’encadrement et l’allègement de la charge de travail de votre famille. Nous vous accompagnons dans l’élaboration et dans la réalisation d’un plan de relève réfléchi et adapté à votre réalité, et nous aidons les futures générations à parfaire leur éducation financière.

Nous collaborons étroitement et nous coordonnons les activités des autres spécialistes de votre famille dans les domaines suivants :

  • Gouvernance familiale
  • Planification successorale
  • Planification fiscale
  • Philanthropie
  • Immobilier
  • Art
  • Placements privés
  • Services fiduciaires et juridiques
  • Fusions et acquisitions
  • Autres

Agissant également comme votre chef des investissements, nous nous assurons d’une bonne compréhension de vos objectifs et de vos contraintes et nous élaborons avec vous la répartition stratégique des actifs de votre patrimoine familial. Nous prenons en charge la structuration et la supervision de votre portefeuille d’investissements et nous assurons d’incorporer vos directives et vos préférences.

Schema Altium