Structuration et supervision de portefeuille d’investissements
Nos services-conseils en matière d’investissement vous permettent d’avoir une perspective globale et de faire des choix éclairés pour votre patrimoine. Ils comprennent :
- une évaluation de vos objectifs de placements
- l’établissement de votre répartition d’actifs stratégique (plan long terme)
- une planification de la retraite en lien avec la gestion du portefeuille
- la prise en compte de l’efficacité (optimisation) fiscale du portefeuille
- l’établissement d’un énoncé de politique de placement
- la répartition tactique de vos actifs (positionnement à court terme)
- une sélection optimale des gestionnaires de portefeuilles (locaux et globaux)
- des rapports de gestion clairs et consolidés
- des suivis réguliers et des révisions selon les besoins
- une tarification compétitive et transparente
Nous vous proposons des conseils professionnels et une recherche indépendante mettant l’accent sur la protection de votre capital. Vous recevrez des avis clairs quant à différentes stratégies ainsi que des moyens de les mettre en œuvre. Toutes les solutions seront conçues selon vos besoins. Par ailleurs, la structure des coûts sera toujours transparente.
